Metro Bank Holdings Plc est en pourparlers avec les détenteurs d’obligations et les actionnaires sur l’obtention d’un ensemble de financement en vue de parvenir à un accord, selon une personne familière avec la question.
Les détenteurs d’obligations ont entamé des discussions avec « Metro Bank » britannique au sujet de l’injection d’actions par les investisseurs existants à effectuer parallèlement à une restructuration de la dette.
L’offre prolongerait la période d’admissibilité aux excellentes dettes impayées et convertirait les dettes secondaires en capitaux propres, et les actionnaires devront injecter de nouveaux capitaux propres pour éviter une réduction importante de la propriété.
Les choses peuvent changer et aucun accord ne peut être conclu, en plus d’essayer de parvenir à un accord avec les actionnaires et les débiteurs, Metro Bank continue d’étudier d’autres options, telles que la vente d’actifs hypothécaires afin de libérer du capital.
Selon le scénario des détenteurs d’obligations, Les obligations de catégorie II de la Metro Bank de 250 millions de livres sterling (306 millions de dollars) seront converties en actions et une excellente extension obligataire de 350 millions de livres sterling sera due en 2025.
Les détenteurs d’obligations et les actions actuels examinent s’ils veulent injecter plus d’argent dans la banque, compte tenu des défis auxquels elle est confrontée en matière de croissance et de coûts, tout en l’équilibrant avec les risques auxquels certains pourraient être confrontés en cas de grave détérioration de la situation de la « Metro Bank ».
L’obligation due en 2025 cesse de calculer les exigences minimales pour le financement spécial et les obligations admissibles, lorsque la date d’échéance est inférieure à douze mois, et donc le refinancement doit avoir lieu avant octobre de l’année prochaine.
elle a déjà reçu une offre de fusion possible avec Shawbrook, un collègue de niveau intermédiaire, mais ces conversations n’ont pas progressé, cependant, Metro bank peut recevoir d’autres offres, soit par des banques de taille moyenne, soit par une grande banque, et la banque coopère avec Morgan Stanley, qui fournit des services de conseil sur ces options.